Importera kontakter till Pipedrive
I Pipedrive är en person och en organisation olika poster. Förbered filen så att personens namn, kontaktuppgifter och företag hamnar på rätt objekt, och kontrollera hur dubbletter hanteras.
Uppdaterad
Välj personer och organisationer
Pipedrive stöder CSV, XLS och XLSX. Personer behöver namn och organisationer behöver namn. Uppgifter på samma rad kan kopplas ihop vid import. Kolumner som saknar motsvarande standardfält kan mappas till egna fält. Källa: Pipedrive, import från kalkylblad.
Vårt exempel är avsett för kontaktarbete, med personer och organisationer. Välj dessa datatyper i importen. Om ni också vill skapa affärer behöver ni först bestämma varför varje rad motsvarar en affär och vad som ska hända i er pipeline. Ett nytt namn i en prospekteringslista är inte i sig en kvalificerad affär.
Så mappar du exempelkolumnerna
| CSV-rubrik | Mål i Pipedrive | Kontroll före import |
|---|---|---|
| Person Name | Person: namn | Personens namn får inte bli organisationens namn |
| Person Email | Person: e-post | Exempeladresserna är fiktiva och använder example.com |
| Organization Name | Organisation: namn | Två personer kan höra till samma organisation |
Exemplet innehåller tre personer och två fiktiva organisationer. Två personer delar organisation. Det gör det möjligt att granska både personmappning och gemensam företagskoppling i samma lilla test. Telefon, ansvarig säljare och yrkesroll är utelämnade för att hålla grundtestet tydligt. Lägg till dem som separata fält när ert arbetsflöde kräver det.
Förstå dubblettkontrollen innan du slår ihop
Pipedrive beskriver att ett identifierat personnamn jämförs tillsammans med organisation, telefon eller e-post för att hitta dubbletter. För organisationer används namn och adress i kontrollen. Källa: Pipedrive om dubbletter vid import.
Det innebär att ett namn inte bör användas som er enda manuella kontroll. Två personer kan heta samma sak på samma arbetsplats. En gemensam växel eller funktionsadress kan också skapa tvetydiga matchningar. Granska osäkra rader före importen och välj hantering med hänsyn till de befintliga posterna.
Om samma bolag förekommer på flera rader, använd konsekvent namn och de identifierande uppgifter ni faktiskt har. Gissa inte en adress för att påverka matchningen. Exportera berörda befintliga kontakter och jämför bolagskopplingarna innan ni uppdaterar ett större register.
Från fil till granskat resultat
- Öppna Import data via Tools and apps och välj import från kalkylblad. Kontrollera att ditt konto har importbehörighet.
- Välj datatyper, ladda upp filen och granska varje kolumns mappning.
- Kontrollera förhandsvisningen och välj hur dubbletter ska hanteras innan du startar importen.
- Öppna importhistoriken. Jämför skapade, uppdaterade, sammanslagna och överhoppade poster med förväntat utfall.
- Om rader hoppats över, ladda ner skip-filen och rätta orsakerna innan du importerar dessa rader igen.
Stegen och importhistoriken beskrivs i Pipedrives importdokumentation. Menynamn kan visas på ett annat språk i ert konto.
I ett tomt testutrymme är målbilden för exempelfilen tre personer kopplade till två organisationer. Om samma exempel redan har importerats kan utfallet bli uppdateringar eller sammanslagningar. Dokumentera därför utgångsläget och öppna personerna för att kontrollera relationerna, inte bara totalsiffran.
Anpassa kontakterna till arbetet som följer
Vid ringarbete behöver säljarna veta om ett nummer går till växeln eller direkt till personen och vem som ansvarar för nästa aktivitet. Vid mejlarbete behöver rollen och kontaktskälet vara relevant; importen är inte ett medgivande till utskick. Stäm av spärrar och befintliga relationer innan bearbetningen startar.
Välj roll efter köpfrågan. En arbetsledare kan vara rätt användare av planeringsstöd medan ägaren beslutar om budget. Dokumentera ansvar och nästa steg i CRM så att en titel inte automatiskt tolkas som köpmandat.
Vanliga frågor
Behövs e-post för att importera en person?
Pipedrives grundkrav för en person är namn. E-post och telefon kan hjälpa vid identifiering, men lägg bara till uppgifter som ni faktiskt har underlag för.
Skapar exempelfilen affärer?
Den innehåller bara person- och organisationsfält. Välj personer och organisationer som datatyper när ni testar den.
Varför blev antalet nya poster mindre än antalet rader?
Befintliga poster eller flera personer hos samma organisation kan påverka antalet. Kontrollera uppdateringar, sammanslagningar och överhoppade rader i importhistoriken.