Kontrollera fältstruktur, unika nycklar, dubbletter, teckenformat, bolagskoppling, segment, källfält och automatiseringar innan full import.
Före import
Säkerhetskopiera befintlig data.
Bestäm vilka fält som ska uppdateras.
Rensa och standardisera filen.
Kort sagt
Utgå från användningsfallet och håll strukturen tydlig.
Viktigast
Relevans, aktualitet och spårbarhet väger tyngre än volym.
Unika nycklar
Använd organisationsnummer eller domän för bolag.
Använd e-post för personer.
Dokumentera matchningsregler.
Testimport
Importera 10–20 poster.
Kontrollera bolagskoppling och tecken.
Se om automationer triggas.
Efter import
Kontrollera dubbletter och fel.
Tilldela ägare och segment.
Dokumentera källan och datumet.
Vanliga frågor
Vilket format ska användas?
CSV fungerar ofta bäst.
Hur många poster ska testas?
10–20 räcker ofta för första kontroll.
Kan gamla uppgifter skrivas över?
Bara enligt tydliga regler.
Vad ska kontrolleras efteråt?
Dubbletter, fältmappning, automationer och bolagskoppling.
Varför behövs källa?
För spårbarhet och framtida uppdatering.